Tabblad Documenten

Algemeen

In het tabblad Documenten ziet u een overzicht van alle dossiers en documenten van een relatie.

Documenten die u via het tabblad Documenten toevoegt worden automatisch in de module Documenten opgeslagen in de map Correspondentie.

Toegestane documenten zijn o.a. PDF, Word, Excel, JPG en PNG bestanden.

Als u een nieuw document in een nieuw dossier wilt toevoegen dan klikt u op de blauwe knop Nieuw.

Naam	Vul hier de naam van het dossier in.
Opgeslagen in map	Selecteer hier de (sub)map waarin het dossier moet worden opgeslagen. Documenten worden altijd in de hoofdmap Correspondentie opgeslagen.
Gekoppeld aan	Hier ziet u de naam van de relatie waaraan het dossier wordt gekoppeld.
Richting	Selecteer hier of u het document heeft ontvangen (inkomend) of heeft verzonden (uitgaand).
Verzend- of ontvangstdatum	Vul hier de datum in waarop u het document heeft ontvangen of verstuurd.
Ontvangen/verzonden per	Selecteer hier op welke wijze u het document heeft ontvangen of verzonden.
Afgewerkt	Selecteer hier of het document is afgewerkt. Indien er nog een vervolg actie volgt dan laat u deze instelling open.
Document uploaden	Selecteer hier het document wat u wilt uploaden. Uw verkenner wordt dan geopend om het bestand op uw eigen computer te kunnen selecteren.
Of plaats hier de gegevens die je in het dossier wilt opslaan	Als u geen document in het dossier wilt opslaan maar alleen bepaalde gegevens dan kunt u hier die gegevens invoeren.

Klik in het dossier op de knop Nieuw om nog een document aan het dossier toe te voegen.
Indien u klaar bent klikt u op Naar ledenkaart om terug te keren naar de ledenkaart van de relatie waar u het dossier aan heeft gekoppeld.

Als u een document aan een bestaand dossier wilt toevoegen klikt u bij het betreffende dossier op het bewerken icoontje.

Klik op het Bewerken icoontje om een document aan een bestaand dossier toe te voegen.

Is antwoord op?	Geef aan of het document een antwoord is op een eerder document.
Richting	Selecteer hier of u het document heeft ontvangen (inkomend) of heeft verzonden (uitgaand).
Ontvangen/verzonden per	Selecteer hier op welke wijze u het document heeft ontvangen of verzonden.
Datum	Vul hier de datum in waarop u het document heeft ontvangen of verstuurd.
Afgewerkt	Selecteer hier of het document is afgewerkt. Indien er nog een vervolg actie volgt dan laat u deze instelling open.
Document uploaden	Selecteer hier het document wat u wilt uploaden. Uw verkenner wordt dan geopend om het bestand op uw eigen computer te kunnen selecteren.
Of plaats hier de gegevens die je in het dossier wilt opslaan	Als u geen document in het dossier wilt opslaan maar alleen bepaalde gegevens dan kunt u hier die gegevens invoeren.

Klik in het dossier op de knop Nieuw om nog een document aan het dossier toe te voegen.
Indien u klaar bent klikt u op Naar ledenkaart om terug te keren naar de ledenkaart van de relatie waar u het dossier aan heeft gekoppeld.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 3 juni 2025