De relatiekaart

Inhoudsopgave

Algemeen
Standaard tabbladen
Optionele tabbladen

Algemeen

Als u in de ledenlijst op een relatie klikt dan opent de relatiekaart van die relatie. De relatiekaart bestaat uit een aantal tabbladen waarin u diverse gegevens van de relatie kunt terug vinden. De informatie is per tabblad geordend.

	Met de Print knop kunt u de relatiekaart printen of een brief aanmaken en printen.
	Met de Converteer knop kunt u een relatie omzetten naar een Overige relatie, Bedrijfsrelatie of Crediteur.
	Met de knop Overzicht krijgt u een overzicht van de actieve onderdelen van de relatiekaart. Hier ziet u o.a. actieve groepen, artikelen en planningen.
	Met de Verwijderen knop kunt u een relatie verwijderen. Let op: u kunt uitsluitend Actieve- en niet-actieve relaties verwijderen.
	Met de Volgende/Vorige knoppen kunt u door de verschillende ledenkaarten heen navigeren.
	Met de groene Vraagteken knop gaat u direct naar de helppagina met uitleg over dit specifieke onderdeel.
	Met de Opslaan knop kunt u de wijzigingen opslaan.
	Met de Feedback knop kunt u ons Feedback geven over dit specifieke onderdeel van e-Captain.
	Met de Terug knop gaat u terug naar het ledenoverzicht.
	Klik op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Standaard tabbladen

Onderstaand vindt u het overzicht van de standaard tabbladen.

Tabblad Algemeen

In het tabblad Algemeen vind u de naam en contactgegevens van de relatie.

Uitleg tabblad Algemeen

Tabblad Lidmaatschap

In het tabblad Lidmaatschap vind u gegevens over het lidmaatschap van de relatie.

Uitleg tabblad Lidmaatschap

Tabblad Artikelen

In het tabblad Artikelen ziet u alle financiële artikelregels en hun status van de relatie.

Uitleg tabblad Artikelen

Tabblad Groepen

In het tabblad Groepen ziet u in welke groepen een relatie is ingedeeld. Groepen kunnen gebruikt worden voor een verdere onderverdeling van uw relaties.

Uitleg tabblad Groepen

Tabblad Contactinfo

In het tabblad Contactinfo vindt u de contacthistorie van de relatie. Alle uitgaande mailings worden hier automatisch geregistreerd.

Uitleg tabblad Contactinfo

Tabblad Activiteiten

In het tabblad Activiteiten ziet u de activiteitenhistorie van de relatie en welke functies de relatie heeft vervuld.

Uitleg tabblad Activiteiten

Tabblad Adressen

In het tabblad Adressen vindt u de adressen van de relatie zoals het bezoek(woon)adres en het postadres.

Uitleg tabblad Adressen

Tabblad Koppelingen

In het tabblad Koppelingen ziet u aan welke relatie(s) deze persoon is gekoppeld.

Uitleg tabblad Koppelingen

Tabblad Financieel

In het tabblad Financieel vind u de factuurhistorie van de relatie.

Uitleg tabblad Financieel

Tabblad Vrije velden

In het tabblad Vrije velden kunt u overigen informatie kwijt die u niet in een van de vaste tabbladen kwijt kunt. De vrije velden kunt u zelf definiëren.

Uitleg tabblad Vrije velden

Tabblad Objecten

In het tabblad Objecten vindt u de relatieobjecten vande relatie. Dit zijn bijvoorbeeld boten, auto's , RFID tags en dergelijke van uw relaties.

Uitleg tabblad Objecten

Optionele tabbladen

Onderstaand vindt u het overzicht van de optionele tabbladen. Bij een aantal optionele modules zoals de modules Documenten, Contracten e Zelfwerkzaamheid verschijnt er op de relatiekaart een extra tabblad.

Tabblad Contracten

In het tabblad Contracten vindt u de lopende contracten en/of abonnementen van de relatie. Dit tabblad is alleen actief als u de module Contracten gebruikt.

Uitleg tabblad Contracten

In het tabblad Documenten vindt u een overzicht van alle documenten geordend in een of meerdere dossiers van de relatie. Dit tabblad is alleen actief als u de module Documenten gebruikt.

Uitleg tabblad Documenten

In het tabblad Zelfwerkzaamheid ziet u een overzicht van de te werken uren, de gewerkte uren en ingeplande uren van de relatie. Dit tabblad is alleen actief als u de module Zelfwerkzaamheid gebruikt.

Uitleg tabblad Zelfwerkzaamheid

Nog meer hulp nodig?

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 3 juni 2025